國網(wǎng)將在京港澳高速全線建充電站,建議大幅回調(diào)后繼續(xù)關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈:國網(wǎng)即將啟動(dòng)京港澳高速湖北段電動(dòng)汽車快速充電設(shè)施建設(shè);預(yù)計(jì)到2015年,京港澳高速公路全線將建成智能充電服務(wù)區(qū)。建議關(guān)注萬馬電纜(002276)、國電南瑞(600406)。光伏:地方政府落實(shí)分布式光伏支持政策,上海分布式光伏:工商業(yè)用戶和個(gè)人分別補(bǔ)貼0.25和0.4元每度電;江西補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每度電0.2元(都是在國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上)。目前市場對分布式光伏的預(yù)期已經(jīng)較低,但政策推進(jìn)的力度不會(huì)減弱,我們預(yù)計(jì)二季度將陸續(xù)有項(xiàng)目落地,重點(diǎn)關(guān)注林洋電子(601222)。

多晶硅、多晶硅硅片、太陽能電池價(jià)格均下跌。據(jù)PVInsights樣本統(tǒng)計(jì),上周PV級(jí)多晶硅價(jià)格下跌0.68%,多晶硅硅片價(jià)格下跌0.76%,太陽能電池價(jià)格下跌0.52%。

商務(wù)部將對歐盟太陽能級(jí)多晶硅實(shí)施雙反措施。4月30日,商務(wù)部發(fā)布公告,決定自2014年5月1日起,對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)品依法實(shí)施反傾銷、反補(bǔ)貼措施,實(shí)施期限為2年。利好多晶硅行業(yè)復(fù)蘇趨勢,可關(guān)注大全新能源、特變電工。

國家能源局:2013年新增光伏發(fā)電裝機(jī)1292萬千瓦。其中光伏電站1212萬千瓦,分布式光伏80萬千瓦。此外,截至2013年底,全國累計(jì)并網(wǎng)運(yùn)行光伏發(fā)電裝機(jī)容量1942萬千瓦,其中光伏電站1632萬千瓦,分布式光伏310萬千瓦,全年累計(jì)發(fā)電量90億千瓦時(shí)。

一季度全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量456萬千瓦。到3月底,全國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量8055萬千瓦,同比增長24%;風(fēng)電上網(wǎng)電量366億千瓦時(shí),增長9%。

行業(yè)重要公司動(dòng)態(tài):1、海潤光伏:2013年虧損,實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤-2.03億;2、隆基股份:2013年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤7093萬元,基本每股收益0.13元。

投資策略:光伏:行業(yè)復(fù)蘇趨勢不變,長期關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭陽光電源(300274),分布式關(guān)注愛康科技(002610)、林洋電子(601222),集中式關(guān)注特變電工(600089)、中利科技(002309)。電池:維持對駱駝股份(601311)的“買入”評級(jí),建議關(guān)注新宙邦(300037)等鋰電池材料企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)濟(jì)下滑;政策支持低于預(yù)期;新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。